税務コラム

融資に強い税理士の見分け方


税理士

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税理士は国家資格保有の会計・税務のプロです。

税理士法により、「税務代理・税務書類作成・税務相談」の3つが独占業務になっているので、主に企業や個人事業主の税務処理や節税に関するアドバイスなどを行なっています。

しかし、税理士の中にはそれ以外に会社の資金調達など、融資に関するサポートを行なっている税理士もいます。

融資サポートを行なっている税理士とタッグを組めば、申請に必要な書類の作成を依頼できるため、スムーズに手続きを進められる上、付き合いのある金融機関の融資担当者を紹介してくれる場合もあります。

ただし、税理士にも得意不得意があるので、全ての税理士が融資に強いわけでもありません。そこで今回は、融資サポートを受ける場合に最適な税理士を探すポイントを紹介します。

創業融資を受けたい方、資金調達にお困りの方は是非一読ください。



融資に強い税理士を見分ける３つのポイント


（１）認定支援機関かどうか

認定支援機関は認定経営革新等支援機関と言いますが、これは国内の中小企業をサポートするための専門的知識が一定レベル以上だとして、国から認められている機関です。

そのため、税理士を選ぶ際のポイントとして、認定支援機関かどうか確認すると良いでしょう。

なお、日本政策金融公庫の「中小企業経営力強化資金」では、認定支援機関のサポートを受けると低い金利で融資を受けられます。


（２） 融資の実績

実績と経験は重要なので、過去にどれだけの融資をサポートしたのか確認しましょう。

また、どれだけのペースで融資サポートをしているのかも併せて聞いてみると良いでしょう。


（３）融資担当者とのパイプ

実績の多い税理士の場合融資サポートをこなすと、その分融資担当者と顔を合わせることも多く、顔見知りになります。人脈が広いのは、強力な武器を持っていることです。

融資担当者とつながりをもつ税理士であれば、事業計画書のどこを重要視しているか、面談の際のアピールポイントなど、審査通過に有力な情報を持っています。



まとめ


融資に強い税理士を見つければ、会社の長期的な財務基盤の基礎を作るパートナーとなります。

実績や融資担当者とのパイプなどポイントを意識しつつ、最適な人材を選ぶようにしましょう。なお、長期のパートナーとなるので、自身と相性があう税理士を選ぶことも重要です。



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